अदाणी एंटरप्राइजेज का तीसरा एनसीडी इश्यू: 8.90% तक सालाना रिटर्न, ₹1,000 करोड़ का सुरक्षित निवेश

अहमदाबाद, 2 जनवरी 2026: अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल)ने अपने तीसरे सार्वजनिक निर्गम के तहत ₹1,000 करोड़ के सिक्योर्ड, रेटेड, लिस्टेड और रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (एनसीडी) लॉन्च करने की घोषणा की है। यह इश्यू निवेशकों को 8.90% प्रति वर्ष तक का आकर्षक रिटर्न देगा।

1993 से भारत में टिकाऊ और भविष्य उन्मुख इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस खड़ा करने का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली एईएल मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज़ से भारत की सबसे बड़ी सूचीबद्ध बिज़नेस इनक्यूबेटर कंपनियों में शामिल है।

अदाणी ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर ‘रॉबी’ सिंह ने कहा, “यह तीसरा एनसीडी इश्यू भारत के पूंजी बाज़ारों तक पहुंच बनाने और रिटेल निवेशकों को लबें समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से जोड़ने की हमारी यात्रा का एक और अहम कदम है। हमारे पिछले इश्यू को मिली मज़बूत प्रतिक्रिया हमारे वित्तीय अनुशासन और रणनीति पर निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है। एयरपोर्ट, सड़क, डेटा सेंटर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में एईएल भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देने वाले नए व्यवसाय तैयार करने पर केंद्रित है।”

एईएल का दूसरा एमसीडी इश्यू (₹1,000 करोड़), जो जुलाई 2025 में लॉन्च हुआ था, पहले ही दिन सिर्फ 3 घंटे में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था। एईएल, एनबीएफसी को छोड़कर, एकमात्र निजी कॉरपोरेट कंपनी है जो रिटेल निवेशकों के लिए लिस्टेड डेट प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। हालिया ब्याज दरों में कटौती और सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट साइकल के बीच, यह इश्यू स्थिर और सेफ फिक्स्ड-इनकम विकल्प तलाश रहे निवेशकों के लिए सही समय पर आया है।

इस इश्यू को केयर रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा “केयर एए-; स्थिर” (रेटिंग लेटर दिनांक 22 दिसंबर2025) और आईसीआरए लिमिटेड द्वारा “[आईसीआरए] एए- (स्थिर)” (रेटिंग लेटर दिनांक 20 दिसंबर 2025) की रेटिंग दी गई है। यह रेटिंग समय पर वित्तीय दायित्वों के भुगतान को लेकर उच्च स्तर की सुरक्षा और बहुत कम क्रेडिट जोखिम को दर्शाती है। इश्यू का बेस साइज ₹500 करोड़ है, जिसमें ₹500 करोड़ तक के ओवर-सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने का विकल्प (ग्रीनशू ऑप्शन) शामिल है। इस प्रकार कुल इश्यू साइज ₹1,000 करोड़ तक हो सकता है। इश्यू 6 जनवरी 2026 को खुलेगा और 19 जनवरी 2026 को बंद होगा, जिसे पहले बंद या आगे बढ़ाया भी जा सकता है। एनसीडी का फेस वैल्यू ₹1,000 प्रति NCD है। न्यूनतम आवेदन 10 एनसीडी (₹10,000) का होगा और उसके बाद 1 एनसीडी में आवेदन किया जा सकेगा।

इश्यू से प्राप्त राशि का कम से कम 75% हिस्सा कंपनी के मौजूदा कर्ज या उस पर देय ब्याज के पूर्ण या आंशिक भुगतान/पूर्व भुगतान में उपयोग किया जाएगा, जबकि शेष अधिकतम राशि सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होगी। पिछले छह महीनों में एईएल ने बड़े प्रोजेक्ट्स के समयबद्ध निष्पादन में अपनी क्षमता को और मजबूत किया है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2025 को हुआ और 25 दिसंबर 2025 से परिचालन शुरू हुआ। अक्टूबर 2025 में गूगल और अदाणी-कोनेक्स के बीच विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में भारत के सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर कैंपस और नई ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए साझेदारी की घोषणा हुई।

“नानासा-पिडगांव” एचएएम रोड प्रोजेक्ट सितंबर 2025 में चालू हुआ, जिससे यह सातवां ऑपरेशनल रोड प्रोजेक्ट बना। तीन नए प्रोजेक्ट्स के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड प्राप्त हुए, जिनमें उत्तराखंड में सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे और बिहार में मुंगेर (सफियाबाद) से सुल्तानगंज रोड तथा सुल्तानगंज रोड से सबौर रोड तक के दो एचएएम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट शामिल हैं।

इस इश्यू के लीड मैनेजर्स हैं: नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और टिप्सन्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

एनसीडी 24 महीने, 36 महीने और 60 महीने की अवधि में उपलब्ध होंगे, जिनमें तिमाही, वार्षिक और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट आप्शन के साथ कुल 8 सीरीज़ शामिल हैं।

सीरीज	I	II	III	IV*	V	VI	VII	VIII
ब्याज भुगतान की आवृत्ति	सालाना	क्यूमुलेटिव	त्रैमासिक	सालाना	क्यूमुलेटिव	त्रैमासिक	सालाना	क्यूमुलेटिव
अवधि	24 महीने	24 महीने	36 महीने	36 महीने	36 महीने	60 महीने	60 महीने	60 महीने
सभी श्रेणियों के एनसीडी धारकों के लिए कूपन (प्रति वर्ष %)	8.60%	NA	8.48%	8.75%	NA	8.62%	8.90%	NA
सभी श्रेणियों के एनसीडी धारकों के लिए प्रभावी प्रतिफल (प्रति वर्ष %)	8.60%	8.60%	8.75%	8.74%	8.75%	8.90%	8.89%	8.90%
सभी श्रेणियों के एनसीडी धारकों के लिए परिपक्वता पर मोचन राशि (₹ / एनसीडी)	1,000	1179.40	1,000	1,000	1286.45	1,000	1,000	1531.95
परिपक्वता/मोचन तिथि (आवंटन की अनुमानित तिथि से)	24 महीने	24 महीने	36 महीने	36 महीने	36 महीने	60 महीने	60 महीने	60 महीने
पुट और कॉल विकल्प	NA
एनसीडी का अंकित मूल्य/निगम मूल्य (₹/एनसीडी)	₹ 1,000
न्यूनतम आवेदन राशि और उसके बाद एनसीडी के गुणकों में	₹10,000 (10 गैर-संचारी रोग) और उसके बाद ₹1,000 के गुणक में (1 गैर-संचारी रोग)।
ब्याज भुगतान का तरीका	उपलब्ध विभिन्न तरीकों के माध्यम से
ऋण की प्रकृति	सुरक्षित